又出歪招!特朗普施压美退休基金退出中国股市?铁矿领涨黑色,还能追多不?

阅读: 4 发表于 2020-05-14 07:44

 

  5月13日,国内期市收盘涨跌互现,33个品种上涨,28个品种下跌。黑色系集体飘红,铁矿石涨逾2%,焦煤涨逾1%;能化分化,玻璃涨逾2%,纯碱、塑料涨逾1%,燃油、LPG跌近3%,原油跌近2%;有色走跌,沪铅跌逾2%,沪锌跌逾1%;农产品(000061,股吧)中,菜油、豆油涨逾1%,鸡蛋、苹果跌逾1%。

  消息快讯

  1、在连续7个交易日盘中临时停牌1小时后,原油类基金溢价率骤降。数据显示,截至最新收盘价,易方达原油A人民币、南方原油A、嘉实原油、国泰大宗商品等4只原油及商品基金,溢价率比4月底锐降超过40个百分点。

  2、自5月14日至会议闭幕次日期间,在处理中心对进京邮件快件全面实行投递前“二次安检”,无安检标识邮件快件一律退回,不予中转投递;根据实际情况,配合公安、国家安全等部门对寄往重点部位的邮件快件实行投递前“三次安检”。

  3、据中钢网数据监测,今日统计的30家钢厂调价中,涨幅最高为宏强角钢,调价幅度30元/吨,跌幅最大为河钢盘螺,调价幅度10元/吨。

  焦点透视

  据英国路透社和美国福克斯新闻报道,特朗普正在施压美国联邦退休储蓄投资委员会(FRTIB),要求其停止投资中国股市,将已投资中国股市的45亿美元资金撤出。该委员会尚未对此作出回应。

  报道称,11日晚,美劳工部长斯卡利亚写信给FRTIB主席迈克尔•肯尼迪,称“受特朗普总统的指示”,要求该机构“停止与养老金投资相关的所有步骤,撤销根据国际股票指数的投资计划”,并附上了库德洛和奥布莱恩的信件。斯卡利亚希望肯尼迪在周三前能作出回应。路透社12日称,FRTIB发言人表示收到了信件,但拒绝做出评论。

  FRTIB管理着包括美国议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金。此前一直投资于主要追踪发达国家股市的明晟欧洲大洋洲远东指数,但收益不佳。路透社称,FRTIB于2017年决定在2020年下半年进行投资转移,以提高回报,并已开始在国外开设托管账户。对于股指投资而言,应当选择远期合约较为稳妥,防止消息面出现突发事件,打乱交易节奏。

  重点品种分析

  铁矿石

  一方面是受炉料端焦煤价格上涨带动,另一方面节后由于钢厂补库,铁矿自身供需确实出现了短期走强,给予了盘面短期上行的动力。从本期外矿的发运情况来看,澳巴矿发运量再度回落至2000万吨下方,环比下降268.2万吨至1995.6万吨,减量主要由澳矿贡献,本期发运环比减少203.4万吨至1533.8万吨。

  本周力拓和巴西矿还将继续进行检修,预计对澳矿和巴西矿的发运影响分别为100万吨和70万吨。但从前期澳巴矿的发运量和发运时间推算,本周开始外矿的到港压力将逐步增加。而从铁矿的需求端来看,铁水产量进一步上升的空间已经较为有限,节后钢厂虽有补库,但对高价铁矿的接受程度仍不高,基本以按需采购为主。

  随着下游成材消费淡季将近,成材表需有逐步走弱的预期,后续高产量高库存的矛盾对其价格的施压将逐步显现,钢厂利润空间将逐步缩窄,较难驱动当前已处于相对高位的铁矿价格进一步上行。总体看来,当前铁矿价格下行风险正在逐步累积。

  PTA

  据海关总署消息,今年前4个月,我国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币,比去年同期(下同)下降4.9%,降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中口罩在内的纺织品出口2613亿元,增长5.9%;服装2051亿元,下降20.2%;鞋靴674.3亿元,下降24.4%;箱包404.3亿元,下降23.4%。

  纺织品出口的增长,主要是国外疫情爆发对口罩需求量大幅提升,带动纺织品出口的上扬。但是美国食品不药物管理局(FDA)当地时间5月7日表示,撤销约60家中国制造商在美国销售N95口罩的许可,理由是这些制造商生产的口罩无法针对新型冠状病毒提供足够的防护。

  这就意味着口罩以及防疫物资带动纺织品出口将告一段落,除非后期需求量将大幅走高。而从PTA市场自身的基本面来看,市场短期缺乏重大利好支撑,弱势震荡为主。

  成本端支撑尚显薄弱。由于上半年全球疫情影响,原油大幅下挫,带动PX价格一路下滑,而2019年至2020年是大炼化投产周期,PX大规模投产,造成价格的一路挤压。截止5月12日,亚洲PX市场收盘价472.67美元/吨CFR中国和454.67美元/吨FOB韩国,处于年内低点。按照472.67美元/吨CFR中国外采价格以及500元/吨的加工费来计算,PTA成本至3050-3100元/吨。

  沪镍

  短期国内镍矿供应偏紧之势或延续,港口库存持续下移,不过5月底菲律宾镍矿将逐渐到港,供应偏紧或将缓解。随着镍价回升,镍铁企业逐渐由亏损转为盈利,5月中国和印尼镍铁产量或将增加,供应端的利多带动逐渐减弱。预计5月不锈钢厂排产继续增长,将促进镍消费,不过对于需求集中释放后的持续性,应保持谨慎态度。宏观层面上,随着全球疫情逐步得到控制,多国正计划重启经济,市场情绪持续改善,不过疫情对经济的冲击在二季度还将体现,宏观风险仍不容忽视。

  重点事件关注:

  1、20:30 美国4月PPI月率

  2、21:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

  3、22:30 美国至5月8日当周EIA原油库存

  

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